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「嗚呼、お義母さん！気持ちいい！」息子がザーメン発射するのが大好きなお義母さん。一度体験したら、またして欲しい、もっとして欲しいとせがむ息子。今日もお義母さんにいっぱいしごかれ、しゃぶられ、いつもよりたっぷりザーメン発射！かわいい弟が気持ち良くなる姿を見て喜ぶお義姉ちゃん。弟を射精させることが癖になっちゃった！激しくしごいて、しゃぶって、弟はいつもよりいっぱいザーメン発射！★全14連発！

会社帰りの25歳。ムッチリ体形がエロい！初めてのフェラチオは激しすぎて思わず口内発射！次は二次元にしか興味がわかない22歳の新卒社員。童顔なのに脱いだら剛毛！チンコに嫌悪感は無く簡単にフェラチオ！しかし…。最後は学校帰りの大学生20歳。女性ばっかりの環境で育った為、彼氏ができた事が無いがエッチに興味はある。チンコを目の前に出され自らフェラチオ。指1本入れるのも痛がった彼女に挿入しようとすると！？

都内にあると噂の「女性従業員が複数で同時に洗体してくれる店」を発見。その店にAV男優が客として来店して女性従業員たちから泡でヌルヌルになりながらの極上洗体＆マッサージ施術を受け、あわよくば泡にまみれたチンポをぬるっと挿入してしまおう！…というのが今回のミッション。どこか美人、バレーボール選手にそっくりな長身美女・れなちゃん＆献身的で笑顔がかわいい心海ちゃんがお相手。2人ともヤリたい！

整った顔立ちの美人看護師・香澄さん51歳が夜の清拭中に男性入院患者に逆セクハラ。更に自分のおっぱいやアソコを触らせて…。夜の見回り中、男性患者に迫られた櫻田さん45歳は服を脱がされて全裸でチンポをしゃぶり始めて…。早朝から男性患者とイチャイチャする大石さん53歳は豊満なおっぱいをまさぐられて発情！されるがままに身を預けて激しい手マンに体をヒクヒクさせてイキまくる。その他にもハレンチ映像が満載！

大の仲良し五十路熟女二人が旅行に！でも実は3Pしたくて内緒でセフレの男に追跡させていた！露天風呂で仲良くイチャイチャ五十路のソフトなレズプレイ！風呂上りにくつろぐ二人、客室マッサージを呼ぶことに！でも実はこれがセフレ。何もしらない友達はマッサージを受ける。なんだか過激なマッサージに突入。セフレという事も明かして3Pに突入！セフレとの普段のセックスより大興奮！親友交えての3Pで中出し！

今回、デリヘル嬢とのSEXを目指す街は『呑み屋、競馬場、風俗店と男の欲望が全て揃った奇跡の街★船橋』そしてターゲットは某有名風俗サイトの千葉県部門で最も評価が高かったIカップ肉感ボディーと溢れ出る母性が人気のほなみちゃん。彼女が働くお店は保育士とエッチな事が出来ることが売りの人気イメクラ店！一緒に気持ち良くなりながら子供の様に甘えてみたら、断られることなく、そのままチンポを挿入出来ちゃった！

それぞれの家庭で「弟がいる姉」、「兄がいる妹」がそれぞれの兄弟に迫る。まずは超絶美人のAV女優・黒川晴美ちゃんが弟に迫る。撮影現場の「近親相姦の台本」を持ち込み、弟に読み合わせを手伝ってもらうフリして、流れで挿入を目指す！お次はヘルス店で働く愛茉ちゃん。部屋で兄のオナニーをのぞき見、巨根だという事を知る。兄の巨根を挿れてみたい！お店のコスプレデーを控え兄の部屋へコスプレを持って行き誘惑…。