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「逆アナ」…ニューハーフが男性のアナルを責め犯すプレイ。極上美人ニューハーフまいちゃん、星野リオちゃん、桜川マナちゃんが4P＆3Pで逆アナルファック！究極の快感プレイを繰り広げます。

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る…騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下しちんぽをシゴきます。男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながら、アブノーマルなプレイが続きます…。

オマンコに興味津々の、えなちゃん。女の子に股を開いてもらい、じっくりと観察しています。お姉さんに騎乗位で挿入してもらい、ぎこちなくですが無事に童貞を卒業できました！！

大きな瞳がとっても印象的なニューハーフあやかちゃん。彼女は現役の風俗嬢でもありますのでその可愛らしい顔に似合わず、テクニックは相当なモノです。フェラチオでは男のサオを口の中で転がし、アナルに舌を入れて舐めまわし、ありありのぺニクリを男のアナルに挿入する逆アナルファックでイカすテクニシャンです。あやかちゃんの秘技、ご堪能下さい！！

超人気の美形シーメール月野姫ちゃんと、性転換手術をしたマダム系シーメールかのんさんのガチンコファック！！かのんさんにタップリといじられた姫ちゃんのチンポはすでに爆発寸前に勃起しています。かのんさんのオマンコに挿入し、初めてのオマンコを味わいます！！

美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの本気度全開ガチンコファック！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に”ニューハーフ”について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについて、カラダで語ってもらいます！！

お姉様系女優桜井ひとみさんとの童貞喪失ファックに挑むのは、スタイル抜群のなぎさちゃんです。背後からおっぱいを揉みしだかれ耳や乳首を吸われると、それだけでメロメロ…。足の先まで舐められ、騎乗位で挿入します。終始ひとみさんにリードされて、奪われるように童貞を喪失したなぎさちゃんは終わった後もグッタリ…。